| Hecho
Esencial/Reventa de Acciones
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El Directorio del Banco de Chile, en sesión
N° 2.599 celebrada el 12 de mayo 2005, acordó informar
al público, con carácter de hecho esencial, en
conformidad con los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045
sobre Mercado de Valores y al Capítulo 18-10 de la Recopilación
Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, lo siguiente: |
A) En Junta Extraordinaria de Accionistas
del Banco de Chile, celebrada el 20 de marzo de 2003, se acordó
llevar a cabo un Programa de Recompra de Acciones de Propia
Emisión, el que fue aprobado por la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras mediante carta N°6.650
de fecha 5 de junio de 2003.
B) Con fecha 27 de abril de 2004, el Banco
de Chile informó al público el resultado del
proceso de adquisición de acciones de propia emisión
concluido el 26 de abril de 2004, realizado conforme al acuerdo
de la Junta Extraordinaria de Accionistas antes indicado,
en el cual se adquirieron 1.701.994.590 acciones a $31 por
acción, equivalentes a 0,001839 Unidades de Fomento
cada una.
C) En Sesión de Directorio del Banco
de Chile N°2.596, celebrada el 24 de marzo de 2005, se
acordó dar inicio al proceso de enajenación
de las acciones adquiridas en el Programa de Recompra, en
virtud del cual se ofrecerá vender 1.701.994.590 acciones
emitidas por el Banco de Chile, equivalentes a un 2,50% del
total de las acciones emitidas.
D) El Acuerdo N°1065-03-030529 del Banco
Central de Chile de fecha 29 de mayo de 2003, dispuso que
para la enajenación de las acciones adquiridas en el
Programa debería solicitarse la valorización
de dichos títulos al Instituto Emisor. El 5 de mayo
de 2005, el Consejo del Banco Central de Chile adoptó
el Acuerdo 1194-01-050505, en el cual resolvió:
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| Valorizar
en $35,10 equivalentes a 0,002031 Unidades de Fomento,
cada una de las 1.701.994.590 acciones de propia emisión
que adquirió el Banco de Chile conforme al programa
de adquisición de éstas aprobado por la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
por carta N°6.650 de 5 de junio de 2003, y el Acuerdo
de Consejo N°1065-03-030529 que fuera comunicado a
dicha Superintendencia por Oficio N°12.649, de 2 de
junio de 2003. Para estos efectos, y considerando lo dispuesto
en los artículos 27 a 27 D de la Ley 18.046, sobre
Sociedades Anónimas, en relación con el
artículo 25 de dicho cuerpo legal y lo establecido
por el Consejo en el Acuerdo antes citado, en conformidad
al artículo 25 de la Ley 19.396, en el proceso
de enajenación de estas acciones que establezca
el Directorio del Banco de Chile deberá considerarse
lo siguiente: |
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La
oferta preferente de las acciones a los accionistas titulares
de este derecho por el plazo de treinta días, excluirá
la parte correspondiente a las acciones de que es titular
la sociedad SAOS S.A., atendido el giro único y
exclusivo que corresponde a esa sociedad, en conformidad
al artículo 27 de la Ley N°19.396. |
| » |
La
oferta preferente especial de las opciones de suscripción
de acciones que correspondan a SAOS S.A., se efectuará
por el plazo de treinta días a los accionistas
de SM-Chile S.A. con derecho a participar en ésta,
a un valor no inferior a la diferencia resultante entre
el precio promedio de transacción bursátil
que registre la acción del Banco de Chile para
el período comprendido en los cinco días
hábiles bursátiles anteriores a la adquisición
de la señalada opción y el precio de valorización
de $35,10 equivalentes a 0,002031 Unidades de Fomento. |
| » |
Que
en la enajenación en bolsa de valores del remanente
de las acciones que no sean adquiridas en los procesos
de oferta preferente antes señalados, se adopten
las medidas necesarias para cautelar que dicha enajenación
se efectúe en condiciones de competencia, simultaneidad
y publicidad que permitan la más amplia participación
de los inversionistas en dicho proceso, incluidos los
institucionales, pudiendo en tal caso contemplarse un
precio mínimo de colocación no inferior
al valor en que dichas acciones fueron adquiridas por
el Banco de Chile en abril de 2004, debidamente actualizado
conforme a la variación de la Unidad de Fomento.
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E)
En conformidad con todo lo anterior, el Directorio del Banco
de Chile, en su sesión N°2.599, de fecha 12 de mayo
de 2005, tomó conocimiento de la valorización
del Consejo del Banco Central de Chile y acordó ofrecer,
en un período de oferta preferente, 968.822.755 acciones,
es decir, 56,92% de las acciones adquiridas conforme al Programa
de Recompra antes referido, a todos los accionistas del Banco
de Chile y de la Sociedad Matriz del Banco de Chile S.A., a
razón de 0,02564 acciones por cada acción de cualquier
serie inscrita en los respectivos registros de accionistas al
día 16 de mayo de 2005. El precio de venta, será
aquel fijado según la valorización del Consejo
del Banco Central de Chile en su Acuerdo 1194-01-050505. Esta
oferta preferente se mantendrá vigente desde las 9:00
horas del día 24 de mayo de 2005 hasta las 17:00 horas
del 22 de junio de 2005.
F) El aviso de opción preferente para
adquirir estas acciones, con el cual se inicia el período
de opción, se publicará en el diario El Mercurio
de Santiago el día 23 de mayo de 2005.
G) No forman parte de esta primera oferta 733.171.835
acciones del Banco de Chile, equivalentes a un 43,08% del total
de las acciones adquiridas conforme al Programa de Recompra.
Por dichas acciones se abrirá oportunamente un período
de oferta que estará vigente por treinta días,
al mismo valor indicado en la letra D), durante el cual el derecho
preferente de adquisición que le corresponde al accionista
Sociedad Administradora de la Obligación Subordinada
SAOS S.A., podrá ser ejercido por los accionistas de
las series A, B y D de la Sociedad Matriz del Banco de Chile
S.A.
La organización y administración de la oferta
estará a cargo, como Agente, de Banchile Corredores de
Bolsa S.A. Mayor información puede obtenerse en sus oficinas,
ubicadas en calle Agustinas N° 975, 2° Piso, Santiago,
teléfono 800202820, de lunes a viernes desde las 9:00
horas hasta las 18:30 horas. |
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